НАБ является встраивание аналитики непосредственно в среде CRM используется продажам и других сотрудников, чтобы поддерживать свои взаимоотношения с кредитов и финансов, брокеры, входящие в его компетенцию.

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) внедрение диспетчере Шеннон Берк рассказал недавно (виртуальных) событий мировой системе Salesforce тур, используя продукт компании Salesforce Эйнштейн Analytics, чтобы помочь продавцам определить, как лучше инвестировать свое время, чтобы помочь руководителям понять работу брокера бизнеса.

Брокер партнерства является частью НАБ, который управляет отношениями с ипотеки и финансов, брокеры по всей Австралии.

“Мы делаем это через ряд различных каналов сбыта”, – сказал Берк.

“Мы предоставляем доступ к НАБ-брендовая продукция, будь то жилой или коммерческой финансовой кредиты; [там] наш белый ярлык кредитования бизнеса [через Advantedge]; и наши три агрегатор бизнес – план, выбор и быстро, которые оказывают поддержку ипотечных брокеров на управление своим бизнесом изо дня в день”.

За последние пару лет, много внимания было уделено “переосмысление” из отдела продаж на основе CRM-системыизвестной как НАБ подиум – это ипотечных брокеров, через планирование, выбор и быстро.

Но НАБ использовали мировым событием тура в этом году, чтобы проиллюстрировать другую сторону CRM в брокер партнерские отношения, бизнес: примеры, которые поддерживают собственные сотрудники банка.

“У нас есть система Salesforce как наша CRM для бизнеса,” сказал Берк, отметив, что банк работает брокер партнерских отношений между двумя продажам облачных “оргам” или случаи.

“Мы имеем около 500 пользователей через эти инструменты во всем, от фронтовой продаж через наших операций и предприятий сферы услуг, и, конечно, наше руководство командой в рамках брокера партнерские отношения.”

Брокер партнерских отношений, используемые системой Salesforce для использования в CRM для в десятилетие, а в последние годы начали изучать то, что было тогда известно как волновой аналитики, но с тех пор был переименован в Эйнштейн аналитика.

НАБ начали с поиска “убедительные аргументы использовать для поддержки бизнеса, инвестирующего в нем на постоянной основе, так что мы могли бы поставить аналитику и выводы как можно легче для наших пользователей”.

“Начало для нас было действительно построить доказательство концепции, что Эйнштейн аналитика действительно может помочь нам решить некоторые из наших ключевых задач ставит аналитика в руки наших сбываний команды и помогая им улучшение результатов с их [брокеров] клиенты,” сказал Берк.

“Мы начали привлечение в систему Salesforce посредством использования ускорителя, [который] есть шанс для нас в качестве клиента работать очень тесно с некоторыми из специалистов в системе Salesforce, чтобы помочь нам создавать прецедентов, развивают наши представления о возможностях платформы относительно простой, возможности и наращивать свой потенциал, чтобы мы могли потом обосновать текущих расходов на использование Эйнштейном на нашем оргам системы Salesforce.”

Берк сказал, что в случае использования должны быть уникальными и “уже не поддерживается другими существующими инструментами аналитики” в банке.

“Как предприятие, у нас есть целый ряд различных аналитических инструментов, доступных для нас”, – сказал он.

Через ускоритель, НАБ доставлен сводной панели производительность для своей команды лидерство.

“Это является ключевой задачей для нашего бизнеса с использованием двух оргов из Salesforce, но, [с] ни один инструмент аналитики для того, чтобы данные из этих двух организаций в одну точку, так что они могут получить полный вид на бизнес”, – сказал Берк.

“По [используя Эйнштейн аналитика], нам удалось консолидировать данные из двух организаций, объединяющих большое число различных предметов из каждой из этих организаций, а также, что заняло у нас гораздо больше того, что мы могли сделать с любым из … получение стандартных панели мониторинга и отчеты, доступные в системе Salesforce.”

Что первоначальный вариант использования уже сейчас привело к более глубокому внедрение Эйнштейна аналитика за последние 12 до 18 месяцев.

“Мы можем теперь расширить использование выводы и панелей, Чтобы не только некоторые очень простые инструменты, которые были на самом деле ежу понятно, для нас, для начала, обеспечивая более продвинутые аналитики, которые помогают нашим продажам лидеров лучшего тренера их команды, чтобы доставить правильных результатов для наших клиентов брокера,” Берк сказал.

“Как мы сегодня используем Эйнштейн аналитика? Ну, в целом, мы используем его в качестве водителя для наших отделов продаж, помогая им на самом деле проводите свое время, где это будет наиболее целесообразно, и где их брокеров на самом деле в них нуждается.

“Мы обеспечиваем доступную аналитику, встроив ее в продажах облака, такие, что наши пользователи смогли увидеть аналитики, таблиц, панелей и “линзы”, через которые, чтобы посмотреть данные] прямо там, где они на самом деле тратят свое время.”

Линзы включают в себя индивидуальный контакт, портфолио и национальном уровне представления данных.

Берк сказал, что отдел продаж НАБ могла самообслуживания аналитика при входе в систему Salesforce, вместо того, чтобы тратить “время, используя различные инструменты анализа, у предприятия утвержденных инструменты в Excel” найти выводы в статистике продаж”.

“Путем предоставления им возможности самообслуживания в системе Salesforce мы экономим их время, мы направляя их в нужное аналитики, которые они могут использовать, но все же давая им простор, чтобы на самом деле делать то, что им нужно от того, что они понимают свой портфель,” сказал Берк.

“Мы предоставляем эти инструменты коучинга для наших лидеров продаж, поэтому наши продажи руководители могут теперь увидеть, что это деятельность, которая проводится по ширине все разные распределения команд, где это добавление значения, где это, возможно, не попадает в цель, и как они потом имеют право разговор с отделом продаж, чтобы помочь им расти и развивать этот опыт.”

Берк также отметил, что с другими частями НАБ также чаще используют Эйнштейн аналитика, появились возможности для различных частей банком сотрудничать и перенимать лучшие практики.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here